Grâce à son adossement au CM-CIC SECURITIES, GESTYS est en mesure de communiquer rapidement et en toute transparence avec ses clients.

Tout d’abord, les mandats de gestion et de transmission d’ordres matérialisant la relation entre GESTYS et ceux-ci, ont été soumis et agréés par l’AMF Il y a donc peu de place pour l’imprécision, même si la complexité et la technicité du métier peuvent engendrer périodiquement des incompréhensions que le relais téléphonique et des rencontres régulières ont la capacité de faire disparaître.

Les valorisations des portefeuilles («ordinaires», selon la terminologie couramment adoptée, et plans d’épargne en actions) sont mensuelles et sont adressées aux clients dans les quinze premiers jours qui suivent la fin du mois : elles sont arrêtées à la clôture de la dernière séance de bourse. Avec la même fréquence et dans le même délai, sont postés les états mensuels d’opérations.

En outre, dans les 48 heures de chaque opération d’achat ou de vente de titres, des avis informatifs sont envoyés aux clients.

A ces trois niveaux de communication coordonnée avec le dépositaire, GESTYS ajoute un relevé de portefeuille mensuel qui est édité dans ses bureaux à partir d’une matrice qui prend en compte encore plus distinctement les composantes des portefeuilles et est posté dans les cinq premiers jours de chaque mois.

Semestriellement, conformément aux prescriptions de l’AMF, GESTYS adresse aussi à ses clients un rapport de gestion qui retrace les écarts à la hausse comme à la baisse des encours gérés et comptabilise les apports et retraits effectués par le client.

GESTYS met encore à la disposition de ses clients des documents variés et actualisés qui veulent répondre à leurs questions patrimoniales.

Si tous ces documents précis laissent subsister dans l’esprit d’un client un quelconque doute sur la réalité de sa situation, les gérants de GESTYS ainsi que leur assistante et déontologue sont sollicitables pour des explications complé-mentaires «en temps réel».

Qu’il s’agisse d’un dialogue par téléphone, par courrier électronique ou par télécopie, il n’est possible que grâce à la liaison avec les marchés. Pour ce faire, GESTYS est équipée des outils d’information les plus performants. La consultation électronique des portefeuilles à partir de chez soi ou de tout bureau ou résidence techniquement équipée, est ou sera possible sur demande particulière du client.

Enfin, puisque GESTYS revendique les avantages d’une dimension humaine et réactive, il n’y a pas de communication satisfaisante sans rencontres régulières. L’ouverture de comptes de titres, la signature de mandats de gestion ou de transmission d’ordres ont été l’occasion de définir les objectifs et le niveau de risques acceptés, de réfléchir sur les profils des patrimoines et leur évolution, mais aussi de prendre date pour une révision périodique de tous ces éléments. Obtenir un rendez-vous de son gérant n’est pas une source de dérangement ou de surcharge de travail pour ce dernier, comme on peut le ressentir dans des structures plus importantes, mais une étape constructive dans la relation de longue durée entre GESTYS et son client.